Vertrieb - Grundkurs Microsoft Dynamics AX - page 199

Das Auswahlfeld Standardwerte für Sammelaktualisierung legt hier fest, ob die allge-
meinen Sammelaktualisierungsparameter auf Ebene einzelner Verkaufsaufträge
überschrieben werden dürfen. Dies wird durch die Auswahl „Automatische Zu-
sammenfassung“ erreicht. Wird die Auswahl „Rechnungskonto“ gewählt, können
Aufträge nur direkt bei der Auswahl im Buchungsfenster, aber nicht schon beim
Anlegen des Auftrags aus Sammelbelegen ausgenommen werden.
Nach Betätigen der Schaltfläche Sammelaktualisierungsparameter in den Debitoren-
parametern wird ein Formular geöffnet, in dem durch Verschieben von Feldnamen
zwischen rechtem und linkem Formularbereich für jeden Beleg (z.B. „Rechnung“)
bestimmt wird, welche Feldinhalte in Aufträgen gleich sein müssen, damit sie in
einem Sammelbeleg zusammengefasst werden dürfen.
Wenn im Auswahlfeld Standardwerte für Sammelaktualisierung der Debitoren-
parameter die Option „Automatische Zusammenfassung“ gewählt wird, muss für
die betroffenen Kunden die Sammelaktualisierung im Debitorenformular über die
Schaltfläche Einrichten/Sammelaktualisierung am Schaltflächenreiter Debitor aktiviert
werden. Die Einstellungen im Debitorenformular dienen als Vorschlagswert für
Verkaufsaufträge. Im Auftragsformular können diese über die Schaltfläche Einrich-
ten/Zusammenfassung am Schaltflächenreiter Allgemeines für den jeweiligen Auftrag
abgeändert werden.
4.6.2.2 Buchen einer Sammelrechnung
Zum Buchen einer Sammelrechnung wird das Buchungsfenster über den Menü-
punkt Debitorenkonten> Periodisch> Umsatzaktualisierung> Rechnung aufgerufen. Für
den Parameter Menge wird normalerweise „Lieferschein“ ausgewählt, damit Vor-
schlagswerte für die Rechnung aufgrund der gebuchten Lieferscheineingänge er-
stellt werden.
Wie in Abbildung 4-22 gezeigt, kann danach die Schaltfläche Auswählen [1] betätigt
werden, um die gewünschten Verkaufsaufträge über den erweiterten Filter zu
selektieren. Nach Schließen des Auswahlfensters sind die gewählten Belege am
Reiter Überblick des Buchungsfensters zu sehen.
Einzelne Zeilen können im Buchungsfenster gelöscht werden, wenn sie aus der
Selektion entfernt werden sollen. Durch das Löschen im Buchungsfenster wird
lediglich die Selektion gelöscht, nicht der Auftrag selbst. In der Auswahl entfernte
Aufträge werden daher bei der nächsten Selektion wieder vorgeschlagen.
Wenn bestimmte Lieferscheine aus der Auswahl entfernt werden sollen, kann die
Schaltfläche Lieferschein auswählen [2] betätigt werden.
Um nach erfolgter Auswahl einen Sammelbeleg zu erzeugen, ist dann die Schalt-
fläche Anordnen [3] zu betätigen. Durch die Funktion Anordnen werden die Belege
entsprechend den Sammelparametereinstellungen zusammengefasst. Der Vor-
schlagswert für die Sammelaktualisierung kann übersteuert werden, indem im