Vertrieb - Grundkurs Microsoft Dynamics AX - page 172

Generieren/Bestätigen am Schaltflächenreiter Nachverfolgung des Angebotsformulars
betätigt werden um das Angebot zu bestätigen und in einen Verkaufsauftrag zu
übernehmen.

Wenn das Angebot an einen Interessenten gerichtet ist, muss dieser vor Bestätigen
des Angebots in einen Kunden umgewandelt werden. Zu diesem Zweck kann die
Schaltfläche Änderung/In Debitor konvertieren am Schaltflächenreiter Nachverfolgung
des Angebotsformulars betätigt werden.

4.4.3 Auftragserfassung
Wie bei Einkaufsbestellungen ist auch bei Verkaufsaufträgen der Auftragstyp ein
wesentliches Unterscheidungskriterium. Hierbei sind folgende Auftragstypen zu
unterscheiden:
¾

Auftrag - Normaler Verkaufsauftrag

¾ Journal - Entwurf oder Kopiervorlage, in Disposition und Finanzwesen

nicht berücksichtigt

¾ Dauerauftrag - Periodischer Auftrag, bleibt nach Rechnung offen

¾ Zurückgegebener Auftrag - Gutschrift, siehe Abschnitt 4.6.4

Der zusätzliche Auftragstyp „Artikelbedarf“ wird aus dem Projektmodul erzeugt,
auf das im Rahmen des vorliegenden Buches jedoch nicht näher eingegangen wird.
Aufträge vom Typ „Artikelbedarf“ können in der Auftragsverwaltung nicht ma-
nuell eingetragen werden.

4.4.3.1 Anlegen eines Auftrags
Ein manuelles Anlegen von Verkaufsaufträgen ist sowohl vom Debitorenformular
aus - über die Schaltfläche Neu/Auftrag am Schaltflächenreiter Verkaufen - als auch
vom Auftragsformular aus möglich.

Wenn ein Auftrag im Auftragsformular ( Vertrieb und Marketing> Häufig> Aufträge>
Alle Aufträge ) über die Schaltfläche Neu/Auftrag am Schaltflächenreiter Auftrag an-
gelegt wird, zeigt Dynamics AX den Neuanlagedialog für Aufträge. In diesem ist
zunächst der Kunde in der Debitorensuche zu wählen (z.B. über die Option Nach
Feld filtern , die im Kontextmenü nach Klick mit der rechten Maustaste in die Spalte
Name des Suchfensters verfügbar ist).

Nach Auswahl des Kunden werden die entsprechenden Vorschlagswerte aus dem
Debitorenstamm eingesetzt und können im Neuanlagedialog bearbeitet werden.
Nach Betätigen der Schaltfläche OK wird der Auftragskopf angelegt und das De-
tailformular für Aufträge in der Positionsansicht gezeigt.

Um dann in der Positionsansicht eine Auftragszeile anzulegen, kann am Inforegis-
ter Auftragspositionen ein Mausklick in den Raster ausgeführt oder die Schaltfläche
in der Aktionsbereichsleiste betätigt und entweder die Artikelnum-
mer oder die Verkaufskategorie eingetragen werden.