Information Technology Reference
In-Depth Information
wird die betroffene Partei beim Umwandeln automatisch im Interessentenstamm
gelöscht.
4.4.2.2 Angebotsverwaltung
Verkaufsangebote können in der Listenseite
Vertrieb und Marketing> Häufig> Ver-
kaufsangebote> Alle Angebote
über die Schaltfläche
Neu/Verkaufsangebot
angelegt
werden. Alternativ ist ein Anlegen von Angeboten auch vom Debitorenformular
und vom Interessentenformular aus möglich, indem im jeweiligen Formular die
Schaltfläche
Neu/Verkaufsangebot
am Schaltflächenreiter
Verkaufen
betätigt wird.
Wenn ein Verkaufsangebot vom Angebotsformular aus angelegt wird, wird der
Neuanlagedialog für Angebote gezeigt, in dem zunächst die
Kontenart
(„Interes-
sent“ oder „Debitor“) zu wählen ist. Abhängig von der gewählten
Kontenart
kann
anschließend entweder ein Interessent oder ein Kunde im jeweiligen Suchfenster
selektiert werden. Nach Prüfen und Bearbeiten der Werte im Neuanlagedialog
kann die Schaltfläche
OK
betätigt werden, wodurch der Angebotskopf angelegt
und das Detailformular für Verkaufsangebote in der Positionsansicht gezeigt wird.
Abbildung 4-9:
Anlegen eines Verkaufsangebots für einen Interessenten
Um eine Angebotszeile anzulegen, kann am Inforegister
Positionen
der Positions-
ansicht ein Mausklick in das Raster ausgeführt oder die Schaltfläche
in der Aktionsbereichsleiste betätigt werden. Als erstes Feld einer neuen Position
wird entweder die
Artikelnummer
oder die
Verkaufskategorie
eingetragen.
Über die Schaltfläche
Generieren/Angebot versenden
am Schaltflächenreiter
Angebot
des Angebotsformulars kann das Angebot analog zum Buchen einer Auftragsbe-
stätigung im Verkaufsauftrag gebucht und gedruckt werden. Sobald der Kunde
oder Interessent das Angebot in weiterer Folge annimmt, kann die Schaltfläche
