Beschaffung - Grundkurs Microsoft Dynamics AX - page 137

Kreditorenrechnungen selbst über das Internet eintragen. Für diese Rechnungen
sollte jedenfalls ein entsprechender Genehmigungsworkflow eingerichtet werden.
3.6.1.3 Kreditorenrechnung und Produktzugang
Im Kreditorenrechnungsformular können alle Eingangsrechnungen gebucht wer-
den, die sich auf Produkte oder Beschaffungskategorien beziehen. In Abhängigkeit
vom jeweiligen Produkt muss die Kreditorenrechnung mit Bezug auf eine Bestel-
lung erfasst werden:
¾ Kreditorenrechnung mit vorangehender Bestellung - Bestellrechnung,
möglich für alle Artikel und für Beschaffungskategorien.
¾ Kreditorenrechnung ohne Bezug auf eine Bestellung - Nur möglich für
nicht lagergeführte Artikel und für Beschaffungskategorien.
Eine Bestellrechnung kann mit oder ohne vorangehenden Produktzugang gebucht
werden. Falls im Kreditorenrechnungsformular „Bestellte Menge“ oder „Menge
der aktuellen Lieferung“ im Auswahlfeld Standardmenge für Positionen gewählt
wird, basiert die zum Buchen der Rechnung vorgeschlagene Menge nicht auf der
bereits gelieferten Menge. Überschreitet die Rechnungsmenge die Gesamtmenge
noch nicht fakturierter Lieferscheinpositionen, wird für die darüber hinausgehen-
de Menge parallel zur Rechnungsbuchung auch ein Lagerzugang gebucht.
Das Buchen einer Kreditorenrechnung ohne vorangehende Produktzugangs-
Buchung wird normalerweise dann verwendet, wenn der Wareneingang nicht
separat im Lager gebucht werden muss und die Ware tatsächlich mit der Rech-
nung zugeht. In der Lagersteuerungsgruppe der betroffenen Artikel darf dazu das
Kontrollkästchen Empfangsanforderungen nicht aktiviert sein (siehe Abschnitt 7.2.3).
3.6.2 Kreditorenrechnung
Zum Erfassen und Buchen von Eingangsrechnungen mit Bezug auf Produkte oder
Beschaffungskategorien wird das Formular für ausstehende Kreditorenrechnungen
benutzt.
3.6.2.1 Ausstehende Kreditorenrechnungen
Das Formular für ausstehende Kreditorenrechnungen ( Kreditorenkonten> Häufig>
Kreditorenrechnungen> Ausstehende Kreditorenrechnungen ) enthält alle Eingangsrech-
nungen, die erfasst aber noch nicht gebucht sind. Kreditorenrechnungen werden
hierbei in einem eigenen Formular unabhängig vom Bestellwesen verwaltet.
Eine neue Rechnung wird durch Betätigen der Schaltfläche Neu/Rechnung am
Schaltflächenreiter Kreditorenrechnung des Aktionsbereichs in den ausstehenden
Kreditorenrechnungen eröffnet. Alternativ kann eine Rechnung auch vom Liefe-
rantenstamm aus ( Kreditorenkonten> Häufig> Kreditoren> Alle Kreditoren ) eröffnet
werden, indem dort die Schaltfläche Neu/Rechnung/Kreditorenrechnung am Schalt-
flächenreiter Rechnung betätigt wird.