Beschaffung - Grundkurs Microsoft Dynamics AX - page 72

Das Kreditorenformular enthält zahlreiche Felder, von denen viele als Vor-
schlagswert für die Einkaufsbestellungen und Journalerfassungen dienen. Nach-
folgend werden nur die wichtigsten Einstellungen beschrieben, die Online-Hilfe
enthält weitere Informationen.
3.2.1.1 Anlegen eines Kreditors
Um einen neuen Kreditor anzulegen, kann in der Kreditoren-Listenseite (oder im
Detailformular) die Schaltfläche Neu/Kreditor am Schaltflächenreiter Kreditor oder
die Tastenkombination Strg+N betätigt werden. Falls Datensatzvorlagen (siehe
Abschnitt 2.3.2) für den Kreditorenstamm hinterlegt sind, können Vorschlagswerte
für die Feldinhalte des neuen Lieferanten aus der Vorlage übernommen werden.
In Abhängigkeit von den Einstellungen des Nummernkreises für Kreditoren-
konten wird die - eindeutige - Kreditorennummer im Feld Kreditorenkonto automa-
tisch eingesetzt oder muss manuell vergeben werden.
3.2.1.2 Integration des globalen Adressbuchs
Der Datensatztyp gibt an, ob es sich bei dem gewählten Kreditor um eine Person
oder eine Organisation (Unternehmen) handelt. In Abhängigkeit vom Datensatz-
typ werden am Inforegister Allgemeines unterschiedliche Felder gezeigt - bei-
spielsweise Vorname und Nachname für den Typ „Person“.
Jeder Kreditor ist gleichzeitig auch Partei im globalen Adressbuch. Beim Anlegen
eines neuen Kreditors wird daher das Feld Name als Auswahlfeld gezeigt, womit
es möglich ist ein Suchfenster zu öffnen und eine bestehende Partei (Organisation
oder Person) aus dem globalen Adressbuch für die Kreditor-Zuordnung zu wäh-
len. Wenn der Name manuell eingetippt wird und eine Partei mit identem Namen
bereits im globalen Adressbuch existiert, wird unter der Voraussetzung dass die
Duplikatsprüfung aktiviert ist (siehe Abschnitt 2.4.2) ein Dialog mit Partei-
Duplikaten gezeigt. In diesem Dialog kann ausgewählt werden, ob die bestehende
Partei benutzt oder eine neue Partei mit identem Namen im globalen Adressbuch
angelegt werden soll.
Nach Speichern des Kreditoren-Datensatzes kann der zugehörige Partei-Datensatz
über die Tabellenreferenz ( Rechte Maustaste/Details anzeigen ) im Feld Name geöffnet
werden. Der Name eines Kreditors kann über die Schaltfläche Name ändern in der
Aktionsbereichsleiste des Inforegisters Allgemeines geändert werden.
Als Alternative zum Kreditorenformular können Kreditoren auch zuerst als Partei
im globalen Adressbuch ( Startseite> Häufig> Globales Adressbuch , siehe Abschnitt
2.4.1) angelegt werden. Wenn hier vor dem Anlegen der Partei für einen neuen
Kreditor geprüft wird, ob eine entsprechende Partei - beispielsweise als Debitor in
einem verbundenen Unternehmen - bereits existiert, kann die Wahrscheinlichkeit
von Adress-Duplikaten reduziert werden. Nach Anlegen einer neuen oder Aus-