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In-Depth Information
4.2.1.7 Kreditlimit-Prüfung
Viele Unternehmen wollen im Verkauf eine Kreditlimit-Prüfung einsetzen. Um die
Kreditlimit-Prüfung zu aktivieren, muss zunächst in den Debitorenparametern
(
Debitorenkonten> Einstellungen> Debitorenparameter
, Reiter
Kreditwürdigkeit
) einge-
tragen werden, ob und auf welche Art die Kreditlimit-Prüfung erfolgen soll. Über
entsprechende Auswahl im Feld
Kreditlimit-Typ
können wahlweise neben offenen
Rechnungen auch Lieferscheine und offene Aufträge berücksichtigt werden.
Am Inforegister
Kredit und Inkasso
des Debitoren-Detailformulars kann dann im
Feld
Kreditlimit
für jeden Kunden der jeweilige Kreditlimit-Betrag eingetragen
werden. Ist das Kontrollkästchen
Kreditlimit erforderlich
im Debitoren-Detail-
formular markiert, wird für den betroffenen Kunden auch dann eine Kreditlimit-
Prüfung durchgeführt, wenn kein Kreditlimit-Betrag eingetragen ist. Andernfalls
wird ein fehlender Kreditlimit-Betrag als unbegrenzter Kredit gewertet.
Ist die Kreditlimit-Prüfung aktiviert, wird beim Erfassen eines Verkaufsauftrags
oder - abhängig von den Kreditlimit-Parametern - beim Buchen von Lieferschein
beziehungsweise Rechnung geprüft, ob der Kunde das Kreditlimit überschreitet. In
diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben oder die Erfassung mit einer
Fehlermeldung verhindert.
4.2.1.8 Neu in Dynamics AX 2012
Änderungen der Debitorenverwaltung in Dynamics AX 2012 betreffen die Benut-
zeroberfläche, das globale Adressbuch und die Spediteurschnittstelle.
4.2.2 Übungen zum Fallbeispiel
Übung 4.1 - Kundenstamm
Ein neuer Inlandskunde wird bei Ihnen bestellen, Sie legen ihn daher entsprechend
an. Erfassen Sie Namen (beginnend mit Ihrem Benutzerkürzel), primäre Adresse
und eine Lieferart ohne Spediteur-Zuordnung. Zusätzlich wählen Sie eine passen-
de Debitoren- und Mehrwertsteuergruppe. Für Zahlungsbedingung und Skonto
setzen Sie die von Ihnen in Übung 3.1 angelegten Codes ein.
Die Lieferungen an diesen Kunden gehen an eine andere Adresse. Legen Sie dazu
eine Lieferadresse Ihrer Wahl an, die als Vorschlagswert in Aufträge übernommen
werden soll.
Übung 4.2 - Buchungseinstellungen
Stellen Sie fest, auf welches Sammelkonto die Kundenforderung gebucht wird,
wenn Sie für den von Ihnen angelegten Kunden eine Rechnung buchen.
4.3
Produktverwaltung für den Vertrieb
Neben dem Kundenstamm bilden Produkte und Verkaufskategorien den zweiten
wesentlichen Stammdatenbereich für den Vertrieb. Lagergeführte Artikel werden
