Vertrieb - Grundkurs Microsoft Dynamics AX - page 155

4.2 Kundenverwaltung

Im Kundenstamm werden diejenigen externen Geschäftspartner verwaltet, die
Waren und Dienstleistungen beziehen. Ein Verkaufsauftrag wird immer auf Basis
eines im Debitorenstamm vorhandenen Kunden angelegt, der Debitorenstamm im
Vertrieb ist damit das Spiegelbild des Kreditorenstamms in der Beschaffung. Die
Analogie beschränkt sich aber nicht nur auf funktionale Prinzipien, auch Aufbau
und Inhalt der Formulare zur Verwaltung von Kunden und Lieferanten in Dyna-
mics AX sind Großteils gleich gehalten.
So können auch in der Kundenverwaltung Funktionen wie Einmal-Kunden, die
Integration des globalen Adressbuchs oder Einstellungen wie Zahlungsbedingun-
gen, Debitorengruppen und Buchungsprofile genutzt werden.

4.2.1 Debitorenstammdaten und Vergleich zum Kreditorenstamm
Um bestehende Debitoren (Kunden) zu suchen oder neue Debitoren anzulegen,
kann die Debitoren-Listenseite im Modul Vertrieb und Marketing ( Vertrieb und Mar-
keting> Häufig> Debitoren> Alle Debitoren ) oder im Modul Debitorenkonten
(D ebitorenkonten> Häufig> Debitoren> Alle Debitoren ) geöffnet werden. Entsprechend
der allgemeinen Struktur von Listenseiten zeigt die Debitoren-Listenseite zeigt
einen Überblick vorhandener Debitoren.

4.2.1.1 Anlegen eines Debitors
Um einen neuen Debitor anzulegen, kann in der Debitoren-Listenseite die Schalt-
fläche Neu/Debitor betätigt werden. Im Neuanlagedialog, der alle zentralen Felder
des Debitorenstamms enthält, ist dann zunächst der Datensatztyp (Per-
son/Organisation) zu wählen. Das Feld Name ist ein Auswahlfeld, in dem ein neuer
Name eingetippt oder - falls der Debitor bereits eine Partei im globalen Adress-
buch ist - ein Suchfenster zur Auswahl der bestehenden Partei geöffnet werden
kann.
Debitoren sind hierbei auf gleiche Weise wie Kreditoren den Parteien im globalen
Adressbuch zugeordnet, weshalb Funktionen wie Duplikatsprüfung oder Na-
mensänderung analog zum Kreditorenstamm zu nutzen sind (siehe Abschnitt
3.2.1).
Über die Schaltfläche Speichern und Öffnen/Auftrag im Fußteil des Debitoren-
Neuanlagedialogs kann sofort nach Erfassen der wesentlichen Daten des Debitors
mit dem Anlegen eines zugehörigen Verkaufsauftrags gewechselt werden.

4.2.1.2 Elemente im Debitoren-Detailformular
Um die Daten eines Debitors im Detailformular zu betrachten, kann dieses über
einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Listenseite geöffnet werden.
Zum Bearbeiten des Debitors kann im Detailformular der Bearbeitungsmodus über
die Schaltfläche Bearbeiten im Aktionsbereich aktiviert werden. Alternativ kann das