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4.1.2 Auf einen Blick: Auftragsabwicklung in Dynamics AX
Bevor Details im Vertriebsprozess mit möglichen Varianten beschrieben werden,
soll ein kurzer Überblick die Grundprinzipien zeigen. Der Einfachheit halber wird
der Auftrag vom Debitorenformular aus angelegt und die Buchung der verschie-
denen Transaktionen direkt im Auftragsformular durchgeführt.
In der Debitoren-Listenseite (
Vertrieb und Marketing> Häufig> Debitoren> Alle Debito-
ren
) kann zunächst ein Filter genutzt werden, um den betroffenen Debitor auszu-
wählen. Zum Anlegen eines Auftrags wird dann die Schaltfläche
Neu/Auftrag
(nicht die große Schaltfläche
Neu/Verkaufsangebot
) am Schaltflächenreiter
Verkaufen
betätigt. Dadurch wird das Auftragsformular im Bearbeitungsmodus geöffnet und
die Positionsansicht gezeigt. Vorschlagswerte für die Kopfdaten des Auftrags wie
Sprache oder Währung werden aus den Debitorenstammdaten übernommen.
Um eine neue Auftragsposition zu erfassen, kann die Schaltfläche
Position hinzufü-
gen
in der Aktionsbereichsleiste des Inforegisters
Auftragspositionen
gewählt oder in
die erste (leere) Zeile geklickt werden. Nach Auswahl der Artikelnummer werden
Vorschlagswerte aus dem Artikelstamm (
Freigegebene Produkte
) für Menge, Preis
und andere Felder wie Standort und Lagerort übernommen. Die Schaltfläche
Kopf-
ansicht
(bzw.
Positionsansicht
) im Aktionsbereich des Auftragsformulars ermöglicht
den Wechsel zwischen der Positionsansicht und der in Abbildung 4-3 gezeigten
Kopfansicht, in der Kopfdaten bearbeitet werden können.
Abbildung 4-3:
Erfassen von Kopfdaten in der Kopfansicht des Auftragsformulars
